MIAMI, 17 Ago 2026 (BSW) -
Foundever Group S.A.® ("Foundever" o la "Empresa"), líder global en experiencia del cliente, operaciones digitales y servicios de analítica integrados, anunció hoy la finalización exitosa de una recapitalización integral (la "Transacción"), en coordinación con el 95,4 % de los prestamistas de su línea de crédito a plazo (los "Prestamistas del Préstamo a Plazo"), el 100 % de los prestamistas de su línea de crédito renovable (los "Prestamistas de la Línea de Crédito Renovable") y los actuales accionistas mayoritarios de la Empresa. La Transacción fortalece significativamente la estructura financiera de Foundever y le brinda mayor capacidad para invertir en su estrategia de crecimiento. Sus principales términos son los siguientes:
-- Los actuales accionistas mayoritarios de la Empresa aportan US$225 millones en capital ordinario.
-- El canje de la línea de crédito a plazo reduce la deuda total de la Empresa en casi US$900 millones.
-- El vencimiento de la línea de crédito renovable se extiende más de cuatro años, hasta diciembre de 2030, y el del préstamo a plazo, más de dos años y medio, hasta marzo de 2031.
-- Algunos de los Prestamistas de la Línea de Crédito Renovable proporcionan una nueva línea global de financiamiento de cuentas por cobrar de US$225 millones a tres años, que reemplaza el acuerdo de factoraje anterior y fortalece aún más la liquidez de la Empresa.
La Transacción demuestra la confianza de los principales grupos que respaldan a Foundever, incluidos sus accionistas y los Prestamistas del Préstamo a Plazo y los Prestamistas de la Línea de Crédito Renovable, y consolida su posición financiera para los próximos años. Los accionistas mantienen un firme compromiso con la misión de Foundever y seguirán apoyando a la Empresa como socios a largo plazo, con el objetivo de impulsar su crecimiento, generar un impacto duradero y crear valor a futuro.
"Este acuerdo brinda a Foundever la fortaleza financiera necesaria para invertir con confianza en nuestra estrategia y en nuestros objetivos de crecimiento a largo plazo", afirmó Benoit Leclercq, director ejecutivo interino de Foundever. "Con una estructura financiera fortalecida y el apoyo de socios a largo plazo, podemos acelerar nuestra hoja de ruta tecnológica, ampliar nuestra red global y liderar la transición hacia un modelo basado en IA agéntica. Este es un hito importante para nuestros clientes y nuestros colaboradores, y sienta las bases para la próxima etapa de la Empresa".
En los últimos años, Foundever implementó diversas iniciativas clave para sentar las bases de un crecimiento sostenible a largo plazo y desarrolló un amplio conjunto de capacidades y soluciones de experiencia del cliente ("CX") para clientes de distintos sectores. Con una estructura de capital fortalecida y un claro enfoque en el crecimiento, la orientación al cliente y las iniciativas de IA que generan valor, Foundever está preparada para mejorar su desempeño en todas sus áreas de negocio y liderar la próxima etapa de la industria de la CX.
Actualización sobre el liderazgo
Al iniciar esta nueva etapa de crecimiento, Foundever continúa bajo el liderazgo de Benoit Leclercq, quien cuenta con más de 30 años de experiencia como empresario industrial, inversor y miembro de distintos directorios. Laurent Uberti y Olivier Camino dejaron sus respectivos cargos de director ejecutivo del Grupo y presidente ejecutivo, y de subdirector ejecutivo, el 31 de julio de 2026. La Empresa agradece sus numerosos años de liderazgo y el importante papel que desempeñaron en la transformación de Foundever en una empresa global líder en experiencia del cliente.
El directorio contrató a una firma especializada en búsqueda de ejecutivos para identificar al próximo director ejecutivo permanente de la Empresa, quien deberá contar con la experiencia y las capacidades necesarias para liderar Foundever durante su próxima etapa de desarrollo.
Leclercq agregó: "Al asumir este cargo, quiero reconocer la extraordinaria contribución de Laurent y Olivier, quienes dedicaron más de 30 años a construir esta Empresa desde sus inicios y ayudaron a consolidar a Foundever como un actor destacado en el sector de la CX".
Las operaciones diarias no sufrirán cambios. Los clientes, colaboradores y socios pueden esperar continuidad, sin interrupciones en los servicios ni en las relaciones comerciales. Foundever continúa prestando servicios a sus clientes con normalidad en todas las regiones. Con una estructura de capital fortalecida, el apoyo continuo de sus prestamistas y un equipo de liderazgo estable, la Empresa se encuentra en una posición sólida para ejecutar su estrategia y reforzar su liderazgo en el sector de la CX.
Asesores
Weil, Gotshal & Manges LLP actúa como asesor legal de la Empresa, PJT Partners como asesor financiero y C Street Advisory Group como asesor de comunicaciones estratégicas.
Gibson, Dunn & Crutcher LLP actúa como asesor legal y Lazard como asesor financiero de determinados Prestamistas del Préstamo a Plazo que dieron su consentimiento a la Transacción.
Latham & Watkins LLP actúa como asesor legal, Ondra como asesor financiero y Brunswick Group como asesor de comunicaciones estratégicas de Pidoll.
Acerca de Foundever®
Foundever® es una empresa de servicios de nueva generación que transforma la experiencia del cliente (CX). Sus 130 000 colaboradores en más de 45 países trabajan junto a las principales marcas del mundo para ofrecer soluciones integrales de CX, operaciones con IA agéntica y transformación impulsada por datos, con resultados concretos que respalda y no solo objetivos que se propone alcanzar.
Cada año, Foundever gestiona 3300 millones de conversaciones en más de 60 idiomas para más de 800 de las principales marcas del mundo. Para ello, aplica más de 30 años de conocimiento operativo acumulado a partir de su experiencia con distintos clientes para resolver los desafíos que más importan: expectativas cada vez mayores, presión sobre los costos y la necesidad de obtener un retorno de la inversión en IA que pueda medirse. Simplifica la complejidad del ecosistema de CX mediante soluciones escalables que ofrecen experiencias humanas fluidas y resuelven desafíos empresariales concretos. Con un enfoque centrado en las personas, basado en IA y respaldado por la experiencia operativa, optimiza y transforma la experiencia de clientes y agentes para impulsar una nueva forma de trabajar.
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